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1165.5 : 1 이 몰린 LS머트리얼즈에 대해서 파헤쳐 보자! [기업 분석]

LS머트리얼즈 기업분석 

LS머트리얼즈 개요 


LS머트리얼즈 기업은 울트라커패시터를 생산 및 판매하는 기업으로 기존 전해질 커패시터와 충전식 배터리의 중간 특성을 가지고 있는 차세대 에너지 저장 장치를 만드는 기업입니다.
풍력에너지 부터 전기 자동차 까지 다양한 산업에 사용되는 에너지 저장 장치를 만들어 
친환경 바람이 불어오는 요즘 주목을 해야 하는 기업 입니다.

 LS머트리얼즈의 비즈니스 모델


울트라커패시터를 통해 고효율, 친환경의 차세대 에너지 저장장치로 배터리 대비 장수명, 높은 출력, 짧은 충방전 시간, 넓은 범위의 작동 온도 등의 특징으로 기존 배터리의 대체재 혹은 보조재로 다양한 산업분야에 적용되고 있습니다. 이러한 울트라커패시터를 적용하는 전방산업의 성장에 따라 성장성이 높습니다.
특히 울트라커패시터 산업의 주요 전방시장은 1. 풍력에너지 2. 산업 3. 운송분야 가 있으며, 자회사 엘에스알스코가 있어 주로 자동차용 부품을 공급하고 있어 자동차 시장과도 높은 연관성을 갖고 있습니다.

LS머트리얼즈가 가지고 있는 제품(서비스)은 


1. 풍력에너지 분야 ( Wind Energy)
  LS머트리얼즈는 풍력 발전기 터빈의 Pitch Control 시스템에 울트라커패시터를 제공합니다. 이는 블레이드 각도를 조절하여 풍속에 따라 최적의 성능을 유지하는 데 사용됩니다.

2. 산업 분야 ( Industrial)
  정밀 제조 공장에서는 무정전 전원 공급장치인 UPS에 울트라커패시터가 적용되어 정전 대응 및 전력 품질 안정화를 지원합니다. 특히 반도체 및 디스플레이 공장에서는 울트라커패시터를 사용한 UPS가 전력 품질의 안정성과 제품 품질 유지에 기여합니다.

3. 운송 분야
  친환경 차량의 증가로 인해 내연기관차에서 전기차 및 하이브리드차로의 전환이 이뤄지고 있습니다. LS머트리얼즈는 자동차 부품 및 시스템에 적용되는 울트라커패시터를 공급하며, 브레이크 에너지 회생 시스템과 전장 시스템 등에 사용됩니다.

4. 자동차 부품 제조
  LS머트리얼즈의 자회사인 LS알스코는 가볍고 무독성의 알루미늄 소재를 사용하여 고객 맞춤형 자동차 부품을 제조합니다. 내연기관차 및 전기차에 사용되는 브레이크 시스템, 유압 펌프용 부품소재, 열 냉각 소재 등을 공급하며, 자동차 산업과의 연관성이 높습니다.

LS머트리얼즈 제품의 경쟁력 


LS머트리얼즈는 2022년 기준 국내 주요 경쟁사 대비 가장 높은 영업이익률을 기록했는데, 
LS머트리얼즈의 제품은 기술이 집약된 중대형 울트라커패시터로 경쟁사 대비 고부가가치의 프리미엄 제품을 생산하고 있기 때문입니다. 울트라커패시터의 성능이 우수할 수록 선제적으로 고객들에게 판매하여 Lock-In이 가능하며, 높은 가격을 인정받으므로 경쟁력이 뛰어납니다.

LS머트리얼즈의 경쟁사 


1. 비나텍
 시장 점유율 : 37.9% 로 중소형 울트라커패시터를 주력 제품으로 개발 및 생산하고 있습니다.
국내에서는 LS머트리얼즈 보다 많은 점유율을 가지고 있습니다.
2. 맥스웰테크놀로지스코리아
 시장 점유율  : 25.1% 로 전세계적으로 활동하고 있습니다.
3. 삼화전기
 시장 점유율 : 4.9% 로 중소형 울트라커패시터를 개발 및 생산하고 있으며 비나텍과 함께 경쟁중에 있습니다.
4. 그 외의 경쟁사
GMCC(중국) , UCAP(미국, Maxwell Technologies 인수) , SKELETON(유럽) 등은 대형 울트라커패시터 시장에서 주요 경쟁사로 꼽히고 UC 시장은 성장세에도 불구하고 경쟁사가 많지 않은 특징을 가지고 있습니다.

LS머트리얼즈 매출 및 전체 시장 


울트라커패시터 적용 시장은 2021년 부터 연평균 성장률이 10.5%로 꾸준히 성장하여 2041년 까지 약 35.2억 달러에 이를 것으로 전망하고 있으며, LS머트리얼즈는 21년 426억의 매출에서
22년 1619억 으로의 매출액이 증가 했으며 올해 23년 1월 부터 9월까지의 매출액은 이미 1000억이 넘었습니다. 현재 금리인상과 더불어 친환경이 잠시 멈춘 바람에 매출액 증가가 살짝 멈추기도 하였으나, 울트라커패시터의 사용량의 증가에 따라 다시 매출액이 증가할 것으로 보입니다.

LS머트리얼즈 투자 해도 될까? 

이번 LS머트리얼즈 일반 청약에 13조 뭉칫돈이 들어올 정도로 많은 사람들이 몰렸습니다.
그만큼 LS머트리얼즈의 인기가 뜨거운데요. 
친환경 에너지 및 운송 수요의 증가로 울트라커패시터와 같은 에너지 저장 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 기대가 되며, LS머트리얼즈는 고부가가치의 중대형 울트라커패시터를 주력으로 생산하고 있어, 고도화된 기술과 장비를 바탕으로 한 제품은 시장에서 경쟁 우위를 가져올 수 있을것으로 예상됩니다.

이번 LS머트리얼즈의 청약 경쟁률은 1165.5 : 1로 균등 배정수는 1주~5주로
이베스트 투자증권을 통해서 신청하신 분들의 경우 가장 많이 받으실 수 있습니다.


오늘도 읽어 주셔서 감사합니다.

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